随着中国 CXMT 推进 HBM3E 生产，美光和闪迪股价反弹

据《The Information》报道，中国长鑫存储（CXMT）已开始小批量生产 HBM3E。这是一种用于 AI 加速器的先进内存技术，CXMT 计划于 2027 年扩大产量。阿里巴巴旗下的平头哥（T-Head）和中国 AI 芯片设计商寒武纪（Cambricon）已使用其处理器测试这些芯片。8 月，Micron Technology 股价上涨约 16%，SanDisk Corp. 股价上涨约 30%，两者均在 7 月下跌后实现反弹。这一进展使 CXMT 成为中国 AI 芯片制造商的潜在国产替代供应商，帮助它们应对获取先进外国存储器所面临的限制。目前，AI 内存市场由 SK hynix、Micron、SanDisk 和 Samsung 主导，HBM 技术是 AI 加速器系统中的关键组件。

CXMT 计划于 2027 年扩大 HBM3E 产能，阿里巴巴和平头哥、寒武纪正在进行测试

据《The Information》报道，CXMT 计划于 2027 年扩大 HBM3E 产能。阿里巴巴旗下的平头哥和寒武纪正在使用其处理器测试这些芯片。如果测试按计划进行，这些公司最早可能在明年将 CXMT 的 HBM 用于产品中。据报道，CXMT 的 HBM3E 仍落后于领先制造商。该公司面临良率低的问题，在 HBM 技术方面仍落后于行业领先者数年。SK hynix 一直是英伟达的主要 HBM 供应商，而 Micron 也在扩大其 HBM 业务。

Micron 和 SanDisk 股价在 7 月抛售后于 8 月上涨

Micron 股价在 8 月上涨约 16%，SanDisk 股价上涨约 30%，两者均在 7 月下跌后实现反弹。今年以来，Micron 股价已上涨 236%，SanDisk 股价上涨 560%。投资者正在关注相关风险，包括更便宜的 AI 模型出现以及中国内存产业的发展。

CXMT 在 7 月首次公开募股中筹集 86 亿美元，首日暴涨 466%

CXMT 于 7 月 27 日在上海上市。这家中国 DRAM 制造商在发行中筹集了约 579 亿元人民币（86 亿美元），创下有记录以来中国大陆半导体首次公开募股规模之最。CXMT 股价首日上涨 466%。这轮暴涨一度使 CXMT 成为中国市值最高的上市公司，市值超过 3.2 万亿元人民币。

长江存储母公司长存集团推进 49 亿美元上海首次公开募股

另一家中国企业长江存储（YMTC）是领先的 NAND 闪存制造商，其母公司长存集团（CCSH）正在上海推进规模达 330 亿元人民币（49 亿美元）的首次公开募股。中国国内 AI 芯片制造商一直面临获取先进外国存储器的限制，因此本土 HBM 供应商具有重要战略意义。

长江存储在第二季度占据 14% 的 NAND 闪存市场份额

据 Counterpoint Research，长江存储在第二季度 NAND 闪存出货量方面跻身全球前三，市场份额为 14%。SK hynix 以 22% 的份额排名第二，Samsung 则以 25% 的份额位居第一。

Stocktwits 调查显示，82% 的人预计内存涨势将延续至 9 月

在 Stocktwits 上，散户对 Micron 的情绪为“中性”，对 SanDisk 的情绪为“看跌”，对 SK hynix 和 Roundhill Memory ETF（DRAM）的情绪为“极度看跌”。过去一周，市场对 SanDisk 和 SK hynix 的情绪有所恶化，而对 Micron 的情绪有所改善。根据 Stocktwits 上的一项社区调查，约 82% 的投票交易员认为内存涨势将延续至 9 月。一名交易员表示：“$MU 长鑫存储这破事得消失，这只股票才会涨。”

常见问题

CXMT 宣布了哪些 HBM3E 生产计划？
据《The Information》报道，CXMT 已开始小批量生产 HBM3E，并计划于 2027 年扩大产量。阿里巴巴旗下的平头哥和寒武纪已使用其处理器测试这些芯片。

Micron 和 SanDisk 股价在 8 月的表现如何？
Micron 股价在 8 月上涨约 16%，SanDisk 股价上涨约 30%，两者均在 7 月下跌后实现反弹。今年以来，Micron 股价已上涨 236%，SanDisk 股价上涨 560%。

CXMT 在 7 月 27 日的首次公开募股表现如何？
CXMT 于 7 月 27 日在上海上市，筹集了约 579 亿元人民币（86 亿美元），创下有记录以来中国大陆规模最大的半导体首次公开募股。其股价首日上涨 466%，一度使 CXMT 成为中国市值最高的上市公司，市值超过 3.2 万亿元人民币。

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