韩国防务企业面临订单失衡，波兰和中东占据主导地位

截至第二季度，韩国防务公司持有规模达数十万亿韩元的巨额订单积压，但订单仍高度集中于东欧和中东。Hyundai Rotem 防务部门的数据显示，波兰 K2 坦克合约占其 9.8 万亿韩元订单积压的 91.5%；LIG D&A 面向中东的 Cheongung-2 出口则占其 14 万亿韩元出口订单的 70.4%。尽管这些公司在俄乌战争后实现快速增长，这种地域失衡依然存在。订单集中源于北约互操作性标准以及联盟偏好。在美国和北约国家占据约 60% 市场份额的情况下，这些因素往往使客户优先选择已建立防务合作关系的伙伴。行业专家将波兰的成功——该项目要求技术转让和本地生产——描述为一种难以复制的“一次性”模式，无法在更广泛的欧洲市场重现。

韩国防务企业的订单高度集中于波兰和中东

截至第二季度，韩国四大防务公司公布的订单积压分别为：Hanwha Aerospace 38.3 万亿韩元（地面防务业务）、Hyundai Rotem 30.4 万亿韩元（其中防务部门为 9.8 万亿韩元）、LIG D&A 24.6 万亿韩元，以及 Korea Aerospace Industries（KAI）25.8 万亿韩元。

地区分布显示出显著的集中现象。Hanwha Aerospace 的订单积压中，波兰 K-9 和 Chunmoo 出口订单占比最大，是来自单一国家的最大组成部分。Hyundai Rotem 9.8 万亿韩元的防务订单积压中，有 8.9 万亿韩元（91.5%）来自 2025 年 8 月授予的波兰 K2 坦克项目第二阶段合约。

LIG D&A 总额 24.6 万亿韩元的订单积压包括 14 万亿韩元出口订单，其中运往中东的 Cheongung-2 系统订单达 9.9 万亿韩元，占出口订单总额的 70.4%。

波兰合约包含本地生产和技术转让条件。RAND Corporation 表示：“很难期待在波兰奏效的战略能在整个欧洲产生同样的效果。”该机构还补充道：“韩国不会希望通过让渡来之不易的技术来削弱自身竞争力。”

全北国立大学高级防务科学系教授 Jang Won-jun 指出：“通过俄乌战争后的大规模订单，韩国的防务竞争力和出口已经显著增长。”但他补充道：“如果我们无法真正进入美国和北约市场，就很难实现成为防务强国的目标。”

北约互操作性标准构成市场准入壁垒

近年来，韩国防务公司在海外竞标中屡遭挫折，包括 Hyundai Rotem 竞标挪威坦克项目失败，以及 Hanwha Ocean 被排除在加拿大 Canadian Patrol Submarine Project（CPSP）优先竞标方遴选之外。

2023 年，挪威经过审议后选择了德国的 Leopard 2A7，而非韩国的 K-2 坦克。Hanwha Ocean 与德国的 Thyssenkrupp Marine Systems（TKMS）竞逐最高价值 60 万亿韩元的 CPSP 项目。由于营销成本高昂，其特种船舶部门持续亏损，但加拿大于 7 月选择 TKMS 作为首选谈判方。

两次竞标失败都受到北约因素的共同影响。即使韩国武器的性能相当，北约成员国也会优先选择来自与其具有既定外交和军事关系国家的武器。北约外交和军事合作的基础，是军事供应和武器系统的“互操作性”。

北约成员国维持标准化系统，使陆军、海军和空军能够协同作战，并与盟军无缝共享任务信息。这意味着，在单个武器不存在关键缺陷的情况下，北约国家的武器通常会被优先考虑。

韩国政府最近启动了韩国与北约之间“基本采购协议”的谈判。韩国目前以观察员身份参与北约防务和原材料项目。

韩国工业经济与贸易研究院研究员 Shim Soon-hyung 解释道：“北约标准和我们的标准必须在规格上匹配，因此必须从武器系统最初的设计阶段就考虑出口可能性。”他还补充道：“收购当地企业也是提高本地化程度的一种方法。”

Jang Won-jun 强调：“要让欧洲市场进一步开放，我们必须提供与加入北约联盟相当的信任水平。”他表示：“政府必须为企业单独无法处理的领域打开大门，使企业能够推进投资或本地化。”

常见问题

Hyundai Rotem 的防务订单中有多少比例来自波兰？
截至第二季度，Hyundai Rotem 波兰 K2 坦克项目第二阶段合约的金额为 8.9 万亿韩元，占该公司 9.8 万亿韩元防务订单积压的 91.5%，即其防务部门订单的 91.5%。

韩国防务公司为何失去了北约国家的合约？
Hyundai Rotem 于 2023 年将挪威坦克合约输给了德国的 Leopard 2A7，Hanwha Ocean 也于 7 月未能成为加拿大潜艇项目的首选竞标方。这两次结果都受到北约互操作性标准，以及北约成员国偏好既有防务合作伙伴这一联盟偏好的影响。

波兰对韩国防务合约提出了哪些条件？
波兰与韩国防务公司的合约包括本地生产和技术转让要求。RAND Corporation 将这些要求描述为难以在欧洲各地复制，并可能削弱韩国自身的竞争力。

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