金晶新能源通过香港股票配售及发行债券筹集11亿港元

Jin Jing New Energy（01783）宣布配售股份及发行可换股债券，所得款项总额约为10780亿港元，所得款项净额约为10980亿港元。公司计划将所得款项净额约90%用于收购一家中国云计算及数据中心服务提供商，余下10%用于营运资金及一般企业用途，以支持业务运营及发展。此次集资涉及通过先旧后新配售，以每股4.66港元发行近1.18亿股股份，以及发行本金总额为人民币4.72亿元的可换股债券。

Jin Jing New Energy以每股4.66港元进行配售

Jin Jing New Energy计划以每股4.66港元配售近1.18亿股股份，所得款项总额约为5.5亿港元，所得款项净额约为5.38亿港元。配售价较每股5.21港元的上一交易日收盘价折让约10.56%。配售股份占配售完成后经扩大的股本约3.92%。

可换股债券年利率为5%，于2027年到期

公司同时发行本金总额为人民币4.72亿元的可换股债券。债券以美元计价，年利率为5%，并于2027年到期。初始转换价设定为每股5.22港元，较股份在交易所的上一交易日收盘价每股5.21港元溢价约0.19%。若全部转换，债券可转换为约1.05亿股新股，相当于发行及转换股份后经扩大的股本约3.51%。债券发行所得款项总额预计约为6,996万美元（约5.49亿港元），所得款项净额约为6,877万美元（约5.4亿港元）。

常见问题

Jin Jing New Energy宣布了哪些有关港股集资的事项？

Jin Jing New Energy（01783）宣布以每股4.66港元配售近1.18亿股股份，并发行本金总额为人民币4.72亿元的可换股债券，所得款项净额合计约为10780亿港元。

Jin Jing New Energy将如何使用配售及债券发行所得款项？

所得款项净额约90%将用于收购一家中国云计算及数据中心服务提供商，余下10%将用于营运资金及一般企业用途，以支持集团的业务运营及发展。

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