马斯克支持 Cloudflare 的一项研究，该研究显示机器人流量将是人类流量的 1,000 倍

特斯拉和 SpaceX 首席执行官马斯克认可 Cloudflare 的一项研究。该研究预测，机器生成的互联网流量将在五年内达到人类流量的 1,000 倍，而投资者迈克尔·伯里对此回应称，AI 投资的可持续性受到质疑。Cloudflare 首席财务官 Thomas Seifert 表示，公司此前预测机器生成流量将在 2027 年超过人类流量，但这一情况已于 2026 年 5 月提前发生。据称，曾预测 2008 年金融危机、并被电影《大空头》刻画的伯里认为，预期中的增长“门槛比大多数人想象的要低”，并质疑最终由谁来为 AI 代理支付费用；马斯克则在分享 Cloudflare 研究摘录的 X 帖子中宣布：“AI 代理产生的互联网流量显然将远远超过人类的互联网使用量。”这场交锋凸显了持续存在的争议：当前的 AI 基础设施投资——包括五家美国大型科技公司今年计划合计投入约 8000 亿美元的资本支出——是否能够产生可持续回报。

Cloudflare 预测机器流量将达到人类流量的 1,000 倍

Cloudflare 的一项新研究预测，机器流量可能在五年内达到人类流量的 1,000 倍。马斯克在一则 X 帖子中分享了该研究的摘录，并表示“Cloudflare 的预测是准确的”。据 The Register 报道，Cloudflare 首席财务官 Thomas Seifert 在报告中表示：“换句话说，人类将成为互联网中的舍入误差，这不是因为人类流量下降了，而只是因为我们看到非人类流量增长得如此之快。”该公司此前预测机器生成流量将在 2027 年超过人类流量，但这一里程碑已于 2026 年 5 月提前实现。

伯里持有英伟达、Palantir 及其他 AI 相关股票的看空头寸

针对马斯克的帖子，伯里写道：“这比大多数人想象的门槛要低，而我们仍然不知道谁会为 AI 代理进行社交活动买单。”自 2025 年底以来，伯里已建立或扩大了对英伟达、Palantir、Caterpillar、Applied Materials、Micron、Oracle 和 Nebius 的看空头寸。上周，他在一系列交易中平掉了微软多头头寸。伯里继续押注于其所称的 AI 泡沫的反方向，认为当前的 AI 基础设施热潮可能导致产能过剩。

五家美国科技公司计划合计投入 8000 亿美元资本支出

根据近期发布的第二季度业绩预测，五家美国最大的科技公司——Amazon、Alphabet、Meta Platforms、Microsoft 和 Oracle——今年将合计投入约 8000 亿美元资本支出。其中大部分支出将流向 AI 开发和新数据中心。部分市场仍对这些投资的回报以及某些股票价格的可持续性持怀疑态度，半导体公司尤其如此。

马斯克宣布 Starlink V3 将提供当前 V2 系统 100 倍以上的带宽

马斯克在周末发布的帖子中表示，Starlink V3 的部署可能提供当前 V2 系统 100 倍以上的带宽。他在一则 X 帖子中表示：“是的，我预计 Starlink 的卫星总星座规模，包括直连手机服务，将超过 10 万颗。我们卫星未来版本的吞吐量可能超过 V2 的 50 倍，从而使整个系统的带宽更高。”该公司的卫星总星座规模可能从目前在轨的约 10,000 颗增长至超过 100,000 颗。SpaceX 在其位于得克萨斯州的 Starbase 设施进行了首次 Starship V3 试飞，随后于上月进行了第 13 次飞行，标志着首批下一代 Starlink V3 卫星的部署。

SpaceX 股票本周上涨 23%

凯西·伍德旗下 ARK Investment Management 周五增持了 114,815 股 SpaceX 股票。SpaceX 股价本周上涨 23%，此前在 6 月 12 日上市后下跌，目前正逐步接近 135 美元的首次公开募股发行价。在 Stocktwits 上，SPCX 的散户情绪周日为“看涨”。

常见问题

Cloudflare 对机器人流量与人类流量的比较作出了什么预测？
Cloudflare 预测，机器生成的互联网流量将在五年内达到人类流量的 1,000 倍。该公司首席财务官 Thomas Seifert 表示，由于非人类流量快速增长，人类将成为“互联网中的舍入误差”。Cloudflare 此前预测这一里程碑将在 2027 年出现，但它已于 2026 年 5 月提前实现。

迈克尔·伯里持有哪些与 AI 相关股票的头寸？
自 2025 年底以来，迈克尔·伯里已建立或扩大了对英伟达、Palantir、Caterpillar、Applied Materials、Micron、Oracle 和 Nebius 的看空头寸。上周，他平掉了微软多头头寸。伯里质疑 AI 投资的可持续性，并认为当前的 AI 基础设施热潮可能导致产能过剩。

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